*近（jìn）幾年的（de）汙水處理市（shì）場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們渴望（wàng）重新發現（xiàn）藍海，但城市汙水處理規劃新增產能的下降，各方力（lì）量對越來越少（shǎo）的增（zēng）量的（de）“侵奪”，讓企業屆感（gǎn）到增（zēng）長困難，不得不去努力尋找披沙揀（jiǎn）金的機會。
 
　　今年年初，*發展（zhǎn）改革委（wěi）、住房城鄉建設部、生態（tài）環（huán）境部印發《關於（yú）推進建製鎮生活（huó）汙水垃圾處理設施建（jiàn）設和管理的實施方案》，業界反應不算（suàn）熱情，可能因為對這個市場有所了解的公司，認為建製鎮的市場也在走向飽和，不太了解的公司則認為，建製鎮也是農村市場，農村市（shì）場的坑更大。
 
　　這個《方案（àn）》通知發布之後，*個（gè）獲得建製鎮項（xiàng）目的是中持股份。該公司3月20日發布公告稱，公司（sī）作為牽頭人與河北中地岩土工程勘察設計有限公司、中圖設計有（yǒu）限公司組成的聯合體中標寧晉縣建製鎮汙水處理站（zhàn）及配套管網建設項目(三期)設（shè）計總承包四標段，項（xiàng）目（mù）中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項（xiàng）目（mù）也能夠（gòu）過億元？不如讓我們切實了解一下全國兩萬多個建製鎮汙水處理的真實狀況。
 
　　01 建製鎮：城市還是農（nóng）村？
 
　　鳥、獸和蝙（biān）蝠的寓言故事（shì）裏，蝙蝠看起（qǐ）來既像鳥類，又像獸類（lèi），建製鎮也（yě）有點像蝙蝠——它似（sì）乎不是城市，也（yě）不是鄉村，但同時它又是城市又（yòu）是鄉村。當人們說（shuō）“城（chéng）鎮（zhèn）”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它又偏向了農村一（yī）側。但就像蝙蝠不（bú）管（guǎn）有多像鳥，本質上（shàng）仍屬於哺乳動物的（de）獸一樣，建製鎮雖然無（wú）限接近農村，本質上屬於城市。
 
　　建製（zhì）鎮作為連接農村與城（chéng）市的地域組織，是中國（guó）城（chéng）市等級中的基本（běn）單位之（zhī）一（yī），其尺度結構（gòu）受城鎮化的發展和轉型影響。城（chéng）鎮化的（de）發展引發城鎮空間的外延（yán）擴張（zhāng），建製鎮（zhèn）的建成區及轄（xiá）區空間不斷擴大；城（chéng）鎮化（huà）的轉型使得建製鎮從單純土地空間城（chéng）鎮化向社會空間城鎮化及人口城鎮（zhèn）化轉（zhuǎn）變，引發城鎮內部的空間更新。
 
　　1978年以後，切塊（kuài）設鎮模式沿襲“城鄉分治”的空間治理（lǐ）體係（xì），將具（jù）備產業非農化水平高、非農人口比重大、城鎮建成區麵積廣等條件的集鎮（zhèn）單獨重組為建製鎮，以區別於鄉村地域的建（jiàn）製鄉。同時，根據特殊的空間組織目標對行政（zhèng）區劃進（jìn）行（háng）再調整，將部分空間的尺度等級上升至建製鎮，以賦（fù）予地方（fāng）更多的空間管轄權。
 
　　自2008年以來，因資本的流動、人口的聚集，建製鎮增加（jiā）了對城鎮化(城市化)的貢獻率。各地建製鎮的貢獻率差距較大，北京、上海等地作（zuò）為政治（zhì）與經濟中心，城市（shì）市（shì）區比重高，對資本及勞動力的吸（xī）引力較強，城市貢獻率較高。而在西藏、雲南、廣西等地，建製鎮（zhèn）作為地方空間的重要組織形（xíng）式（shì），成（chéng）為非農產業及各（gè）類生產要素的聚集地，吸納周邊農村勞動人口，成為城鎮化（huà）的主要推動力。在這些地區，建（jiàn）製鎮分擔城（chéng）市功能，吸納周邊農（nóng）村地區的（de）資金和勞（láo）動（dòng）力。
 
　　正（zhèng）是因（yīn）為建（jiàn）製鎮的這些屬性，它的汙水處理（lǐ）和城市（shì）的汙水處理就有（yǒu）一（yī）定的（de）可比性。尤其是（shì）在收費問（wèn）題上（shàng），建製鎮顯（xiǎn）然與（yǔ）鄉村（cūn）完全不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處（chù）理費征收使（shǐ）用管理辦法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建（jiàn）製鎮已（yǐ）建成汙水處（chù）理廠的，均（jun1）應（yīng）當征收汙水處理費；在建汙（wū）水處理廠、已批準汙水處理廠建設項目可行性研究報告或項目（mù）建議（yì）書的，可以開征汙水（shuǐ）處理費，並應當在開征3年內建成汙水處理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針對全國16個省建製鎮（zhèn）的汙水處理費進行（háng）係統性梳理，均值為（wéi）0.66元/噸（dūn），各省均值取值區間（jiān）較大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬個（gè）建製鎮對生活汙水（shuǐ）進行了處理，占比不足68%，汙水處（chù）理率不足62%。
 
　　*早在（zài）2008年，就有住（zhù）建部人（rén）士透露，全國（guó）2萬個建製鎮汙水（shuǐ）處理（lǐ）總投資額將達1萬億元。但（dàn）在2011年（nián）後，建製鎮汙（wū）水處理市場才作為農（nóng）村汙水處理市場（chǎng）的（de）一部分被環保公司開墾，各種針對性技術也逐漸萌發。在這（zhè）個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮都要有汙水處理廠。
 
　　2015年左右，我國水環境治理政策口徑升級，點源指標切換為麵源治理政策。尤其是“水（shuǐ）十條”發布以後，我國水環境治理行業進入政策密集發布期，建製鎮汙（wū）水處理也開始日（rì）益受到各級政（zhèng）府重視，畢（bì）竟“水十條”提出：到2020年，全國所有縣城和重點鎮具備汙水（shuǐ）收集處理能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設（shè）施全覆（fù）蓋”成為“縣縣有汙水處理廠”之後另一個（gè）值得奮鬥的目標，多個省份、城市先後宣布“建製鎮汙水處理設施全覆蓋（gài）”。
 
　　*一（yī）步的依然是浙（zhè）江省。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙水處理廠後，2015年底，浙江在全國*個（gè）實現了建製鎮汙水處理設施（shī）全覆蓋（gài）。該省 “十三五”期間的總體目（mù）標（biāo）：到2020年，該（gāi）省縣以（yǐ）上城市汙水處理率（lǜ）保持在95%以上，建製鎮汙水（shuǐ）處理率達到70%。
 
　　同為經濟（jì）強省，江蘇省也在2012年（nián）印（yìn）發《省政府關於進一步加強建製鎮汙水處理設施建設的意見》，意見稱：到2015年年底，全省建製鎮汙水處理設施覆蓋率達90%以上，其中，重點中心鎮以及南水北調、通榆河（hé）沿線重（chóng）點區域內的建製鎮汙水處理設（shè）施基本實現全覆蓋。看近期（qī）的消息，江蘇省也已經實現了全覆蓋。
 
　　其他省份（fèn），廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也都先後（hòu）提出了“建製鎮汙水處（chù）理設施全（quán）覆蓋”。有些省份已經（jīng）宣（xuān）布完成任務：截（jié）至2022年（nián）9月底，廣東全（quán）省1123個鄉鎮（zhèn）已基本實現生活汙水處理設施全（quán）覆蓋，共建有鄉鎮生活汙水處理設施1060座，總處理能力615.17萬噸/日（rì），建設配套管網（wǎng）1.98萬公裏。
 
　　湖南省2022年年底（dǐ）宣稱：建製鎮汙水（shuǐ）處理設施覆蓋率已達99%以（yǐ）上。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城關鎮外（wài）的724個建製（zhì）鎮（zhèn）中，已有599個（gè）具備生活汙水處理能力，設施覆蓋率達84%，其中（zhōng）重點（diǎn）鎮、長（zhǎng）江及鄱陽湖沿線建製鎮實現汙水處理能力全覆蓋（gài），並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水處（chù）理設施（shī）全（quán）覆蓋。
 
　　有（yǒu）些省份行動稍微遲緩一些，但也在努力，如山西省在2020年提出《山西省建製鎮生活汙水處理設施建設三年攻堅行動實施方案》，計劃在2023年底實現浙江、江蘇兩省7年前實現的目（mù）標（biāo）。
 
　　*近兩年，還有（yǒu）許多（duō）城市表明自己已完成了“建製鎮汙水處（chù）理（lǐ）設施全（quán）覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁（lóu）底市、湖南（nán）郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市。而四川綿陽市、山東德州市、海南海口市等正在突（tū）擊前進，希望能早日實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個抓手
 
　　一位環保公司高管說：建製（zhì）鎮不算新事，即便出了個新文（wén）件，依然屬於補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環境基礎設（shè）施的觸角，通過建製（zhì）鎮往農村地區延展，從而（ér）促進（jìn）農村環境問題的解決。
 
　　《關於推進建製鎮生活汙水垃圾（jī）處理（lǐ）設施建設和（hé）管理的實施方案》提出：到2025年，建（jiàn）製鎮建成區生活汙水垃圾處理能力明顯（xiǎn）提升。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空（kōng）白區，鎮區常住人口（kǒu）1萬以（yǐ）上（shàng）的建製鎮（zhèn）建成區和京津冀（jì）地區、長三角地區、粵港澳大灣區建（jiàn）製鎮建成區基本實現生活汙水處理能（néng）力全覆（fù）蓋。到2035年，基本（běn）實現建製鎮建成（chéng）區生活汙（wū）水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙水處理全覆蓋目標帶來超兩成增長（zhǎng）空間。根據目前建製鎮汙水收集率、常住人口及供排水水平估算，預計2025年建製鎮將帶來現有處理能力14%的新增空間，而2035年將帶（dài）來23%的（de）新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解的“汙水處理設施全覆蓋”有所不同，這個文件要求（qiú）的是“生活（huó）汙水收集處理能力全覆蓋”，不是說光建了設施（shī）就可以，而是要能收集、能處理，能運行起來。
 
　　另外，我國建製鎮的人口規模、用水現狀、經濟社會（huì）狀況、自然地理條件、水環境承載能力等（děng）差異較大。針對（duì）這一特點，《方（fāng）案》明（míng）確要“以縣域為（wéi）單元，合理規劃建製鎮生活汙（wū）水收集處理設施布局（jú）、工藝、規模（mó）和服務範圍，既要滿足當前需要，可適當預留發展空間，又要避免盲目貪大或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出（chū）了（le）相當靈活的方式：靠近城市(縣（xiàn）城)的鎮（zhèn），生活汙水可納入城市(縣（xiàn）城)市政汙水處理係統；城鎮化水平（píng）較高、人口密度高的鎮，可將生活汙水集（jí）中收集，統一規劃建設汙水處理設施，結合當地實際需求（qiú）開展就近就地資源化利用；人口少、集中程度（dù）不高的鎮，受自然條件限製難以集中處理，應重點推（tuī）廣小型化、分散化、生態化處理方（fāng）式；具有農（nóng）業特征的建製鎮，可將生活汙水黑灰分離（lí），分別處理後資源化利用。
 
　　和以往追求（qiú）搞工程、建設施相比，現在的政策導向更加務實，這也是2022年（nián）發改委常規巡視的結果。2022年4月9日至6月2日，中央第（dì）八巡視組對*發展改革委黨組開展了常規巡視。2022年7月19日，中央巡視組（zǔ）向*發展改革委黨組（zǔ）反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係列政（zhèng）策出台，建製鎮環境問題包含其中（zhōng）：在生態安（ān）全方麵，加（jiā）快（kuài）推進《生態保護補償條例》立法進度。支（zhī）持長江流域相（xiàng）關省份實施重大（dà）生態修複工程，推動出台《深（shēn）入打好長江保護（hù）修複（fù）攻堅戰行動方案》，印發《汙泥無害化處理和資源化利用實施方（fāng）案》，印發《關於推進（jìn）建（jiàn）製鎮生活（huó）汙（wū）水（shuǐ）垃圾（jī）處理設施建設和管理的實（shí）施方案》，印發《關於加強縣級地區生活垃圾焚燒處理設施建設（shè）的指導（dǎo）意（yì）見》。開展黃河流域生態環境（jìng）突出（chū）問題整改。
 
　　同時，《方（fāng）案》引導，地方上要科學確定汙水處理（lǐ）的標準，不要（yào）不切實際，另（lìng）一方麵，鼓勵將生活汙水處理廠產生（shēng）的汙泥經無害化（huà）處理符合相關標（biāo）準後，就近就地（dì）用於土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠（lǜ）化等。
 
　　04 邊邊角角的市場也能（néng）養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙水處理的特點（diǎn）是，汙水排放量小、汙染物負（fù）荷變化範圍大、管網亟待（dài）完善、運營管理不夠科學等。因此，各地也都在探索高效的鄉鎮汙水處理及運（yùn）營管理模式，如城鄉結合、項目公司介入、廠網一體（tǐ）、區域打捆模式等。
 
　　比如上海環境新增的（de）四川省南（nán）充（chōng）市高坪區汙水處理廠特許經營項目，總投資約（yuē）為5.23億元，在兩個萬噸規模以上的城市和（hé）工業園區汙水處理項目之外，就含有一個設計處理規模為1000立方米/日（rì）的南充市（shì）高坪（píng）區闕家鎮生活（huó）汙水（shuǐ）處理（lǐ）廠。
 
　　目前（qián）來看，除了上海環境、鐵漢生態（tài）、中持股（gǔ）份、節能國禎、武漢控股等表示出看重（chóng）建製鎮市場，並在項目（mù）方麵有所收獲外（wài），金達萊、中建環能（néng）等已經在建（jiàn）製鎮市場占（zhàn）據較大份額，央企基因的華電水務在海南市（shì）場也（yě）屢（lǚ）建奇功。此前關注農村汙水處理市場的環保公司預計也（yě）都會獲得一輪增長。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份額，是很難拿過來了。比如（rú）說北控水（shuǐ）務目前是水業十大影響力（lì）企業裏（lǐ）排名*的。現（xiàn）在（zài）國內，肯定也有比北控水務對於環境產業理解更深刻的環保公司，也有資本（běn）更雄厚的公司比如央企。但是就算你理（lǐ）解再深刻，資金再（zài）充裕，你（nǐ）也不可能去把北控的市場份額（é）搶過來。要是這麽做的話，你付出的成本遠遠超過你賺的那點錢。不（bú）賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽（me）應（yīng）該怎麽做呢？秘訣是：隻要你（nǐ）足夠垂直細分，你就是天（tiān）下*。原（yuán）因很簡單，就（jiù）算是北控水務，它占的市場份額也是有限的，因為邊際效應遞減。它占了一大塊市（shì）場，但是還有很多邊邊角（jiǎo）角，根本照顧不到。中國足（zú）夠大，邊邊角角（jiǎo）的市場份額（é）也足夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業板（bǎn）上市的農村環境綜合治理企業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和農村市場——雖然它（tā）還不夠垂直。
 
　　艾布魯致力於解決農業農村中的汙水、固廢、土壤汙染及生態問題，開（kāi）展（zhǎn）農（nóng）村生活（huó）汙水處理、生（shēng）活垃圾處理、農村水生態及工礦（kuàng）區生態治理、農業麵（miàn）源汙染治理、汙染耕地管控修複等業務，在農村生活環境、生態環境和生產環境治理三大領域提供投融（róng）資、谘詢（xún）設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類（lèi）植物生產及銷售、運營等全產業鏈係統服務。
 
　　這公（gōng）司2013年（nián）才成立，針對農業農（nóng）村汙染麵廣、分散、類型（xíng）多元的特點，開發（fā）了適宜於農業農村的環境治理（lǐ）技（jì）術體（tǐ）係、產品設備和施工工法，並廣泛應用到工程項目中。逐步確（què）定了在農村環境綜合治理（lǐ）領域的競爭優勢。
 
　　在建製鎮汙水處理方麵，艾布魯有多個項（xiàng）目（mù），招（zhāo）數（shù）依然是BOT，比如桃源縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管網項目，洞口縣（xiàn）毓（yù）蘭鎮等9個建製鎮汙水處理特（tè）許經營項目。
 
　　05 結語（yǔ）
 
　　當前（qián）我國水環境治理的短板集（jí）中在農村汙水處理與北方地區的（de）流域治理。流域（yù）治理之（zhī）重，中小型企業難以承受。傳統水環境治理（lǐ）企（qǐ）業近年來總營收、淨利潤增（zēng）速均呈下降趨勢（shì），但機會（huì）總還（hái）是有的。這些年來，汙水處理（lǐ）市場區域機會切換，城市空間飽和，農村市場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
 
　　汙水處理行（háng）業從增量建設為主轉向係統提質增效與結構調整優化（huà）並重，提升存量、做優增量，正朝著“規範化（huà）”及“鄉鎮化”方向發展，逐步（bù）形成由城市向建（jiàn）製鎮和鄉村延伸覆蓋的環境基礎設施（shī）網絡，有效推動減（jiǎn）汙降碳協同增效。
 
　　根據E20水（shuǐ）業研究中心的分析：到2025年，建製鎮汙水（shuǐ）處（chù）理規模（mó）將接近7000萬立方米/天，其中：建製鎮集中汙（wū）水處理廠處理總能力將超過4000萬立方米（mǐ）/天；汙水處理（lǐ）站點或裝置總能力將達2800萬立（lì）方米/天；建製鎮汙水處（chù）理市場空間約1500億元。
 
　　經曆過（guò）愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更（gèng）加審慎和冷靜（jìng），但對環保公司來說，此時的樂觀和（hé）信心依然（rán）是寶貴的。